小型服装公司简介范文(服装公司项目概述)

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(报告监制/作者:东莞证券、魏红梅、黄东毅)

1、行业概况

纺织工业简介。纺织业是我国的传统支柱产业，在促进国民经济发展、解决就业问题、增加国民收入、促进社会和谐发展方面具有重要意义。纺织行业是劳动密集型行业，产业链上下游关联度大。上游产业链的原料主要包括棉、麻、茧丝等天然纤维，以及人造纤维、合成纤维等化学纤维，涉及农业种植、养殖、化工等相关行业。产业链中游主要包括纺织服装加工*，产业链下游主要包括各种*渠道。

目前，中国纺织服装产业在全球价值链中地位稳固，产业链整体竞争力不断增强。2020年，中国纺织纤维加工量将达到5800万吨，占世界纤维加工总量的50%以上，化纤产量占世界纤维加工总量的70%以上。2020年，中国纺织服装出口达到2912亿美元，占全球的37.5%，居世界第一。其中，纺织品出口占全球的比重从2016年的37.4%上升到2020年的46.9%，服装出口占全球的比重从2016年的35.5%下降到2020年的30.6%。

2、纺织服装行业需求

2.1.中国纺织服装行业出口优势依然稳固。

加入世贸组织前，中国纺织服装行业出口增速低，占全球出口份额低。中国于2001年12月正式加入世界贸易组织。加入世贸组织前，从1995年到2000年，中国纺织品出口从139.27亿美元增长到161.52亿美元，年均复合增长率约为3.01%，占全球纺织品出口的比重从最低的7.9%提高到10.3%。中国服装出口额从240.09亿美元增长到360.2亿美元，年复合增长率约为8.45%，占全球服装出口额的比重从最低的15%提高到18.2%。

加入WTO后，中国纺织服装业迎来了黄金十年，出口在全球出口中的份额不断增加。加入世界贸易组织后，中国纺织服装行业开始深度融入全球产业链，行业发展进入快车道。从2001年到2010年，中国纺织品出口额从168.42亿美元增长到770.51亿美元，年复合增长率为18.41%，占全球纺织品出口额的比重从11.4%上升到30.5%。中国服装出口金额从365.62亿美元增长到1294.78亿美元，年复合增长率约为15.09%，占全球服装出口的比重从18.8%提高到36.5%。

疫情发生前，中国纺织服装出口增速下调，但全球出口份额仍保持在30%以上。2011-2019年，中国纺织品出口额从946.69亿美元增长到1201.99亿美元，年复合增长率为3.03%，占全球纺织品出口额的30.5%至39.3%；中国服装出口从1532.2亿美元增长到2014年的1862.85亿美元。此后出口量有所下降，占全球服装出口量的30.6%，至今仍保持在30%以上。

疫情下，中国纺织服装出口呈现韧性，出口优势保持稳定。(1)2020年出口:2020年，防疫物资出口需求上升，中国纺织品出口1538.39亿美元，同比增长29.2%，占全球纺织品出口的46.9%；受海外疫情影响，中国服装出口1373.82亿美元，同比下降6.4%，占全球服装出口的30.6%。

(2)2021年出口:2021年，中国纺织品出口1452.03亿美元，同比下降5.6%。受2020年防疫物资出口基数较高的影响，2021年二、三季度我国纺织品出口呈现负增长态势，四季度增速开始逐月转正并持续回升。2021年，中国服装出口达1702.6亿美元，同比增长24.0%，为2015年以来最好水平。(3)2022年出口:2022年1-8月，我国纺织服装出口总额2203亿美元，同比增长11.0%，其中，纺织品出口1023亿美元，同比增长10.2%，同比增长28.81%；服装辅料出口1180亿美元，同比增长11.6%，同比增长20.39%。疫情下，中国纺织服装出口的全球份额在不断提升，出口优势依然稳固。

2.2.中国纺织服装行业国内市场有望逐步回暖。

中国国内市场规模较大，疫情发生前整体呈增长趋势。中国人口众多，为中国纺织服装业创造了巨大的国内市场。随着中国经济的快速增长、国民收入的稳步提高和消费升级的稳步推进，中国纺织服装国内市场规模呈现整体增长趋势。数据显示，疫情发生前，2000年至2019年，我国规模以上服装鞋帽针纺织品零售额从959.2亿元增长到1.35万亿元，年均复合增长率约为14.94%；限额以上服装零售额从587.9亿元增长到9778.1亿元，年复合增长率约为15.95%。虽然2014年后增速降至个位数，但疫情发生前，国内市场仍保持正增长水平。

近两年受疫情影响，国内市场增速波动较大，但有望边际改善。数据显示，2020年，全国规模以上服装鞋帽针纺织品零售额1.24万亿元，同比下降6.6%。虽然增速仍比去年同期低9.5个百分点，但降幅比上半年收窄13个百分点。疫情带来了线上消费需求的回升，纺织服装线上消费需求释放速度加快。2020年，全国网上可穿戴商品零售额同比增长5.8%，增速比年初上升23.9个百分点。

2021年，国内市场稳步复苏。全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额同比增长12.7%，增速同比上升19.3个百分点，两年平均增速2.6%。逐渐接近疫情前的增长水平。网络零售额稳步增长。2021年，网络可穿戴商品零售额同比增长8.3%，增速同比上升2.5个百分点，两年平均增长7%。2022年，由于国内疫情蔓延，国内销量增速放缓。2022年5月以后，全国限额以上服装鞋帽针纺织品月度零售额同比仍在下降，但降幅在逐步收窄。未来，随着国家疫情防控形势的好转和促消费政策的效果，中国国内*增速有望延续边际改善趋势。

3、纺织服装行业供给

疫情发生前，我国纺织服装行业生产增速虽有所放缓，但仍呈现企稳向好态势。数据显示，疫情发生前，2000年至2019年，我国规模以上企业纱线产量从657.47万吨增长到2892.1万吨，年均复合增长率约为8.11%；布产量从191.05亿米增长到456.9亿米，年复合增长率约为4.7%；服装产品从71.59亿件增长到244.72亿件，年复合增长率约为6.68%。疫情下，中国纺织服装行业生产暂时受到影响，但供应链很快得到修复。2020年，受疫情影响，全国规模以上企业纱、布、服装产量分别下降8.4%、15.7%、7.65%。2021年，在我国疫情防控形势总体稳定和国内外市场良好回暖的支撑下，我国纱、布、服装产量同比分别增长8.4%、7.5%和8.38%。

2022年，由于内外环境的影响，中国纺织服装行业的生产面临挑战。2022年，受国内疫情反弹和日益复杂的国际政治经济环境影响，中国纺织服装行业已面临一些风险挑战，如部分地区阶段性停工停产、物流运行不畅、原材料价格居高不下等。，生产经营形势有所波动。随着疫情防控形势逐步稳定，企业产销逐步恢复，行业景气度有望逐步回升。

工业固定资产投资增速普遍回升。2020年受疫情影响，中国纺织服装行业固定资产投资额下降。2021年，随着疫情防控水平的提高，中国纺织服装行业固定投资增速有所提高。数据显示，2021年，中国纺织行业和服装行业固定资产投资同比分别增长11.9%和4.1%。从两年平均增速来看，纺织行业投资总额已恢复到疫情前水平，服装行业投资仍低于2019年。2022年以来，在国内外复杂环境下，纺织企业坚持推进转型升级，在智能化、绿色化技术转型升级、区域布局调整等领域的有效投资实现稳定增长。数据显示，2022年上半年，中国纺织服装行业固定资产投资分别增长11.9%和33.8%，其中纺织行业投资增速同比放缓3.3%，服装行业投资增速同比增长28%。

4、纺服行业成本分析

4.1.纺织服装行业的成本结构

棉花等原材料是纺织服装行业的主要成本构成，越靠近产业链下游，相关企业的人工成本率越高。从成本结构来看，棉花等原材料是纺织服装行业的主要成本结构。同时，企业的产业链越靠近下游，其人力成本的比重越高。在纺纱的成本构成中，以接管彩虹纺织为例，2022H1公司的原材料成本占75.3%，受棉花等原材料价格波动影响较大。劳动仅占9.9%。在坯布的成本构成中，以鲁泰A为例，原材料成本是其最主要的成本构成。但与纺纱相比，原材料成本比重下降，人工比重上升。2021年，鲁泰A坯布的成本构成中，原材料占48.6%，人工占17.5%。在产业链更靠近下游的服装业务中，原材料仍是最大的成本构成，而人工成本占比进一步提高。2021年，鲁泰A成衣的原材料和人工成本占比分别为53.5%和34.5%。

4.2.纺织服装业主要原材料价格走势

纺织行业主要原材料价格走势。从纺织服装行业主要原材料价格走势来看，近期部分原材料价格有所下降。棉花方面，2022年6月以来国内外棉价持续下跌。一方面，由于前期干旱天气的影响，棉价被推高；另一方面，在全球经济衰退下，居民对纺织服装的需求和购*有所下降，而美联储加息延续激进进程，大宗商品抛售压力加大，棉价承压。目前，除宏观环境外，影响我国棉花价格走势的主要因素是开秤*价格。同时，考虑到目前国内棉花处于消费旺季，由于消费疲软，棉花需求相对有限，弱于往年。同时，旧棉结转库存高。预计棉花消费出现明显的边际复苏还需要一段时间。新棉上市时，棉价可能还有一定的下行空区间。除棉花外，2022年7月以来TDI、纯MDI、人造丝纱线市场价格也有不同程度的下降，可能会缓解纺织服装企业的成本压力。

5、我国纺服行业发展趋势及推动因素

5.1、中国纺织工业发展趋势

(1)中国纺织服装行业产能逐步向东南亚转移。

在纺织服装业的发展过程中，不同国家的发展模式和比较优势存在一定的差异。目前，在纺织服装产业发展中，发达国家在科技研发、品牌和渠道铺设方面优势明显，产品结构稳步优化升级。相比之下，发展中国家的劳动力成本具有比较优势。同时，随着一些国家区域贸易协定的开放和实施，相关国家的贸易成本会有一定程度的降低，这将使印度、越南、巴基斯坦等发展中国家近年来的纺织服装产业发展呈现上升趋势。

中国纺织服装行业产能逐渐向东南亚转移。目前，在全球纺织服装产业分工体系的背景下，中国纺织服装企业积极利用两大市场进行业务布局，以提高中国纺织产业在国际市场的竞争力。具体来看，由于中国劳动力和原材料成本上升、贸易摩擦等因素，2010年后，中国劳动密集型产业开始逐步向东南亚等地转移。推动中国纺织服装产业向东南亚转移的关键因素主要包括劳动力成本、关税政策等。从目前的情况来看，中国纺织服装产业向东南亚转移的趋势仍在继续。

人力成本方面，在经济和技术水平提高等因素的催化下，中国纺织服装行业结构逐步优化转型，从而带动劳动力成本上升。考虑到纺织服装行业属于劳动密集型行业，为了进一步降低劳动力成本，国内部分纺织服装企业开始逐步将生产基地转移到劳动力成本较低的东南亚地区。根据人社部数据，2022年，上海再次将最低工资标准上调至2590元/月；截至4月1日，31个省份最低工资标准超过2000元/月，安徽省最低工资标准为1650元/月，为31个省份最低。相比之下，以越南为主要代表的东南亚地区的工资水平低于中国。目前越南全国工资标准中，一类地区最低工资约为1300元人民币，低于全国人均工资最低的安徽省。在越南，二等区最低工资约1150元，三等区约1100元，四等区约900袁媛。

在关税政策方面，由于东南亚与美国和欧洲主要服装进口国之间存在自由贸易协定，为了进一步加强各国之间的贸易合作，2012年，东盟发起了区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)，该协定持续了8年。该协议由来自中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和10个东盟国家的15个成员达成。与欧盟、CPTPP等区域贸易集团相比，RCEP在人口、经济总量、货物贸易规模等方面具有优势，是目前世界上最大的自由贸易区。与此同时，RCEP采用地区原产地累积规则。在这一原则下，90%以上的贸易商品将实行零关税。

此外，RCEP采用负面清单推进投资自由化，在一定程度上提高了投资的政策透明度。到2022年6月底，RCEP已经正式实施半年了。目前，在RCEP的15个签署成员中，有效成员已达13个，成效已逐步显现。从具体贸易数据看，1-5月，中国与东盟贸易额达3712.1亿美元，同比增长10.2%；与韩国、新西兰的贸易规模也有不同程度的增长。随着RCEP的稳步推进，预计中国纺织服装业在东南亚的贸易规模和优势将进一步提升。

(2)互联网加纺织有望成为中国纺织行业未来发展趋势之一。

大数据、电商平台等因素催化，叠加疫情影响，推动我国网络消费发展。近年来，“互联网+”取得快速发展，大数据、云平台、电子商务、跨境电商蓬勃发展。在这个过程中，市场陆续产生了新的商业发展模式。此外，2020年新冠肺炎疫情爆发后，居民的消费习惯和消费结构也发生了变化。中消协相关调查数据显示，受疫情影响，网络消费越来越受消费者欢迎。其中，近六成受访消费者表示线上消费超过线下消费，70.6%的消费者表示疫情后线上消费比例同比上升。

互联网加纺织有望成为中国纺织服装行业未来发展趋势之一。在大数据、电商平台、疫情等因素的驱动下，中国纺织服装行业正逐渐走向“互联网+”的趋势。以2020年的“618购物节”为例。JD.COM和天猫累计订单分别为2692亿元和6982亿元，均为新纪录。其中，服装鞋帽、针织面料居全网零售额首位。在纺织服装行业产品线上消费不断增加的同时，纺织企业也积极结合互联网信息技术在产品设计和生产中的应用，优化产品结构。因此，纺织行业与互联网的深度融合将在一定程度上提升纺织企业的利润水平，有望成为中国纺织行业未来的发展趋势之一。

(3)中国纺织服装行业正逐渐走向环保化趋势。

中国的纺织服装行业正逐渐走向环保的趋势。纺织工业的发展正在污染环境。为响应国家绿色低碳的环保政策，近年来中国纺织行业逐渐走向绿色环保的趋势。根据中国纺织工业联合会的数据，“十三五”期间，中国纺织工业能源消费结构持续优化，二次能源占比达到73%，能源利用效率不断提高，万元产值综合能耗下降25.5%，工业废水排放量和主要污染物排放量累计降幅超过10%。预计在行业产能优化、政策引导等因素的催化下，绿色环保仍是中国纺织服装行业未来发展仍需关注的因素之一。

5.2.中国纺织服装业发展的驱动因素

(1)居民生活水平的提高带动纺织产品需求增加。

中国人均可支配收入稳步增长。随着中国经济的不断发展，人均可支配收入稳步增长。2013年至2020年，我国人均可支配收入从18310.80元增加到32189元，年复合增长率为6.2%。2020年，在疫情影响下，中国人均可支配收入仍将增长4.74%。随着疫情逐渐趋于常态，2021年全国人均可支配收入35128元，同比增长9.13%，增速有所回暖。

生活水平的提高带动了中国对纺织产品的需求增加。从国内人均纤维消费量来看，2000年中国人均纤维消费量为7.5公斤/人，低于全球人均纤维消费量9.0公斤/人。近年来，随着我国经济总量的不断提高和居民收入水平的稳步增长，我国对纺织产品的需求不断增加。自2006年以来，中国的人均纤维消费量超过了世界平均水平。2019年，中国人均纤维表观消费量达到23公斤/人，高于同期全球人均纤维消费量14.9公斤/人。与2000年相比，中国人均纤维消费量增长了206.6%。预计在中国人均可支配收入稳步上升的背景下，中国对纺织产品的需求仍将增长空。

(2)城市化水平提高，纺织产品和品牌结构升级。

中国城市化水平提高，纺织产品和品牌结构升级。为顺应经济发展趋势，我国推进新型城镇化建设，农村人口向城市转移速度明显加快，城镇化水平不断提高。根据国家统计局的数据，从2000年到2021年，中国的城市化率从36.22%提高到64.72%。在中国城市化进程中，消费者对生活水平和产品质量的要求也相应提高。为了满足消费者多样化的需求，提高市场竞争力，纺织服装企业加大了品牌培育和推广力度。

此外，为更好地跟踪重点纺织服装品牌，自2012年起，工信部和中国纺织工业联合会联合开展了“重点跟踪培育纺织服装品牌企业”认定工作。从主要经济指标来看，“重点品牌企业”与全行业规模以上企业相比具有一定优势，主营业务收入、盈利能力、R&D投资强度等指标表现明显好于全行业平均水平。预计在中国城市化发展的带动下，居民生活质量将稳步提升，这将促进纺织产品和品牌结构的升级。在这个过程中，优质纺织企业的产品和品牌竞争优势会逐渐显现。

(3)国家政策和战略布局是推动我国纺织服装行业良性发展的重要动力之一。

国家政策和战略布局是推动中国纺织服装行业良性发展的重要动力之一。近年来，国家陆续出台了一系列扶持纺织服装行业发展的政策，在一定程度上为行业发展注入了活力。2015年5月，国务院发布《中国*2025》，进一步推动*业结构调整，支持重点行业、高端产品和关键环节技术改造，全面提升设计、*、技术和管理水平，推动轻工、纺织等产业向价值链高端发展；加快轻工、纺织、食品、电子等行业生产设施智能化改造，提高精密*和敏捷*能力。此外，2016年，工信部、中国纺织工业联合会相继发布《纺织工业发展规划(2016-2020年)》和《纺织工业科技进步“十三五”规划》，围绕增品种、提品质、创品牌的“三品”战略，提升产业创新能力，优化产业结构；并把高性能产业用纺织品加工的关键技术作为科技进步的重要内容之一，提高技术水平。

2021年6月，中国纺织工业联合会发布《纺织工业“十四五”发展纲要》，指出要按照“创新驱动科技产业、文化引领时尚产业、责任导向绿色产业”的发展方向，不断深化产业结构调整转型升级，加大科技创新和人才培养力度，建设一批世界级先进纺织产业集群，形成一批知名跨国企业集团和具有国际影响力的纺织服装品牌。国家在制定政策的同时，积极进行战略布局，加大“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略的实施力度，促进区域经济合作与发展。在政策和战略的双重推动下，预计中国纺织服装行业将进一步发展空。

(本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。有关信息，请参阅原始报告。)

精选报告来源:【未来智库】

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